钟杰到昆明分号，从大儿子承统那里得知：母亲宁氏已病逝归天…… 三年后，护国战争爆发；曾与钟杰有过一面之交的范石生现已成为蔡锷的护国军中的一员战将，他邀罗钟杰(黑子 饰)担任宣威兵站站长，为既将北上讨袁的护国军筹备物资，罗钟杰答应了…… 东山亭内，蔡锷与钟杰对坐畅饮，席间蔡锷谈到自己的鸿图大志，令钟杰钦佩不已。蔡锷又献计让钟杰把火腿制成罐头食品，已便行军…… 护国军先头侦察连被重操旧业的土匪胡大给绑了票，他要求胡国军拿子弹换人。无奈之下，范石生求助钟杰，钟杰答应范石生只身前往匪巢招安胡大…… 胡大见护国军派来的是昔日曾救伤与他的钟杰，激动不已；在钟杰的劝说下胡大答应率手下兄弟归降护国军，并让自己的儿子- 胡有义认钟杰为义父……
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