那迦罗(保剑锋 饰)和雷欧(赵文卓 饰)打累了，各自歇息，雷欧想着舞阳(施艳飞 饰)唱起了那支曾为舞阳唱过的歌。那迦罗听到这支似曾相识的歌，想起舞阳在路上也曾唱过，便问及雷欧，没想到雷欧竟是舞阳要救的那个人，也就是需要龙血的人。雷欧才知道龙血不是舞阳给自己的。雷欧开始认真回想石板的事情，而那迦罗告诉雷欧自己也听说过有关石板的传说。 克尔特领主带着舞阳来到天香城堡，皇家的行宫也在天香城堡，克尔特告诉舞阳崇光夺权的秘密，自己就是舞阳的表亲。自己愿意帮助舞阳夺回自己的权力。舞阳被蛊惑了。 雷欧听说圣杯出现立刻赶到天香城堡，他要夺回圣杯。 龙镶尉说动了瀚海１３部族的高手，在狼歌的带领下，他们穿过了踏铁关。他们的出现让王朝震动。而准备回国的纳龙也被人打伤，多亏雷欧的出现才保住了小命。而天钩也发现这个凶手似乎和杀死司领主的凶手是一个人。 克尔特领主以探望太后为名领着义女舞阳进宫。舞阳看到老太后从内心深处油然而生出一种亲情。这使她对老太后竭尽关爱，在宫里为太后又是弹琴，又是吟诗，温柔乖巧之态得到了老太后的喜欢。第一次体会到亲情力量的舞阳冲动之下想与太后相认，被克尔特领主拦了下来，他劝舞阳不可盲动。 圣杯折射人心，崇光看见圣杯就想起自己当年的夺权行为，他不能承受圣杯的折磨，决定将圣杯还给瀚海。所有人都盯住了圣杯。 克尔特领主认为只要纳龙还活着能说话就有和平希望，而庞首席认为要准备战争了，同时，他质问首相涤报，为什么会有这样的事情发生。 舞阳知道纳龙受伤，出于对纳龙生死的关心使舞阳不再顾忌个人安危，进宫为纳龙治病。皇帝不信舞阳这样一个弱女子能有什么过人的医术。那迦罗了解舞阳的善良天性，即便一个不认识的病人，舞阳也会悉心照料，更何况纳龙是舞阳的朋友，如果见死不救，舞阳内心定然会备受煎熬。虽然那迦罗知道舞阳这次进宫有些危险，但仍站出来为舞阳做保，说她完全有能力把纳龙的伤治好。为了讨得那迦罗的好感，公主萃心也替舞阳说好话。 皇帝答应舞阳给纳龙治病，但是条件是一定要治好。克尔特领主原以为没有人能治好纳龙的伤，没想到舞阳会从半道上杀出来，为此大为惊讶。纳龙的伤势太重，很难治疗，舞阳拼尽全力，终于救活了纳龙，但她暴露了自己是公主的身份。被软禁在宫中了。 崇光看着舞阳不知如何处置，庞首席一直要求杀死舞阳，而克尔特领主却力保舞阳，毕竟舞阳救活了纳龙，皇帝不能失信于天下。心存愧疚的崇光举棋不定把舞阳软禁在宫中。 庞首席派了人以侍候舞阳为名进行监视。克尔特领主也让冷云(宁静 饰)进宫，名义上陪伴舞阳，实际上是怕庞首席从中做祟。 圣杯失踪了，运送圣杯的涤报只好暂时停在边境上。 舞阳在皇宫中暂时软禁，她自己也拿不定主意要不要报复崇光。而在克尔特和庞首席的斗争中，冷云被庞首席的人抓了起来。冷云利用舞阳的天真逃了出来。而舞阳在那迦罗的帮助下离开了皇宫，她对自己的身份感到了厌倦。而此时她听说了圣杯的事情，为了弄清自己的宿命真相，舞阳赶往军营。 在军营外，雷欧也赶来了，但他现在不是为了复国，而是为了找到真相，不让瀚海和王朝再起争战。 但不幸的事情还是发生了，圣杯被冷云带走了。天钩此时只能放开对王朝的仇恨，帮助舞阳寻找圣杯，终于在瀚海和王朝谈判彻底破裂前找回圣杯。但圣杯竟然只是真正圣杯的影子，要找到真正的圣杯需要凑齐瀚海石板，并在石板的提示下找到真正的圣杯。 那迦罗此时也参加到寻找圣杯的工作中来，他怀疑冷云在里面起的作用，于是找到冷云。结果被冷云骗到天香城堡，并死在里面。雷欧和舞阳找到那迦罗最后的线索，来到天香楼。 天香楼是克尔特领主的别府，但舞阳根本不相信克尔特领主会是坏人，为此和雷欧产生了矛盾。舞阳不同意雷欧潜入天香楼，但是雷欧不听，他坚信天香楼里一定有不可告人的秘密，夜入天香楼。 在精灵帮助下，雷欧和舞阳找到了瀚海石板的秘密。但他们没有能保住秘密，冷云也知道了圣杯真正的藏处。此时的冷云被克尔特彻底控制，克尔特让冷云见了当年的天下第一美人，现在的疯子杀手，就是打伤纳龙和杀死司领主的宫装女蒙面人。如果冷云不听克尔特的命令，她将失去美丽，成为最丑陋的女人。冷云为克尔特偷盗兵符，事发落入雷欧手中。因为冷云美丽所以她有强大的蛊惑力量，大家让辛达看管冷云。但冷云还是迷惑了辛达，并害死辛达逃跑。此时的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭坛，想要召唤鬼兵，妄想利用圣杯的力量称霸天下。雷欧立刻赶往瀚海祭坛当年的魔法阵所在地。舞阳因为想证实克尔特领主的清白，同时想找到杀害那迦罗的真正凶手坚持要参加调查，她告诉雷欧，现在自己只有雷欧一个朋友了，自己不能离开。雷欧不能拒绝舞阳，毕竟自己一直都深深爱着舞阳。庞首席也派他手下的艾思法师去追赶黑暗圣杯。