1942年日军五一大扫荡后,冀中平原的抗日力量遭到严重破坏,乡村处处都有尸骨,人民生活备受摧残,每天都承受着汉奸与日寇的蹂躏。这一天,中闾镇警察所的几个伪警察,在所长苟润田(任正斌 饰)带领下,又窜到蔡村,名为搜捕八路,实为勒索钱财,小队长刘魁胜(林永健 饰)无意中发现了一户人家的后墙有一尺高的尿迹,按照本地乡俗,男人向来是当街撒尿,不敢上街去撒尿的男人只能是怕暴露身份的八路,所以刘魁胜断定这一户人家就是掩护八路军的堡垒户,他报告了苟润田,苟润田虽然不以为然,倒也愿意把这个当作勒索的砝码,于是到处搜查,刘魁胜凭借自己的细心和嗅觉,居然发现了一个隐藏很好的地洞蛤蟆蹲,而更让他们没有想到的是,蛤蟆蹲里竟然有重要人物,沧州地区的妇联主任汪霞(丁柳元 饰),和擦着雪花膏的区教育专员马鸣(褚栓忠 饰)。苟润田喜出望外,他要将这户人家全部带回警察所审问,刘魁胜却举起大枪将他们一家五口一一击毙,他告诉苟润田,这叫杀一儆百,看看村里还有谁敢当堡垒户,苟润田没有多说,可是回到警察所后就开始大骂刘魁胜,乡里乡亲的,怎么能说杀就杀了?总要留条后路才好,何况这户人家是堡垒户,抓到警察所里去,八路一定会拿钱来赎,五口人可以捞着不少钱哪。刘魁胜不以为然,表面却恭恭敬敬连连答应。与此同时,八路军侦察员魏强(何冰 饰)被组织上派到冀中平原,寻找五一大扫荡后被日军打散的队伍,组建敌后武装工作队,在敌人的心脏地带展开活动,打击敌人的气焰,支援太行山根据地的反扫荡斗争。魏强从团政委杨子曾那里,接受了具体任务,得知自己首先要找到联系人汪霞。沧州火车站,日军山本渡联队驻守沧州的新任司令松田(陈剑飞 饰)受到了前任司令以及当地汉奸、士绅的欢迎,尤其让他高兴的是,沧州日军宪兵队队长佐藤,是和他一起入伍参军的川崎老乡。魏强只身一人,怀揣一只驳壳枪,越过重重封锁线,眼中是满目疮痍的平原。魏强赶到接头村庄,发现堡垒户已经被灭门,遭遇了留守在这里的伪警察,同时得知汪霞马鸣被捕的消息。魏强先是把自己说成是走亲戚跑江湖的,然后看准时机拔枪制服了伪警察。院子中的另一个伪警察在窗口准备偷袭魏强,被来抢枪的江湖草莽李东山(大力 饰)一枪击毙。二人相识,李东山打听魏强的身份。魏强在一个荒村停下来准备喝口井水时,李东山阻止,因为井中浸泡了被日寇杀害的村民尸体,喝不得了。魏强说服李东山陪自己去救同志,说好了事成之后送他两支驳壳枪。松田在视察平原,他眼中的平原是美丽平静的,因为沧州区委随着马鸣和汪霞的被捕已经全军覆没,现在是可以开始开发和统治这块土地的时候了。松田与佐藤把酒言欢,松田不喜欢佐藤费心搞来的日本清酒,而更青睐中国酒。佐藤和松田入伍之时都没有军方的背景,完全靠实力才有了现在的位置,所以聊起来也很投机,当松田提出要以华制华,选择合适人选,领导那支警备队时,佐藤提到了原国民党军官梁邦(刘立伟 饰),不过此人已经解甲归田,恐怕不容易收服。刘魁胜抓到汪霞马鸣的功劳却被自己的结义大哥,外号哈巴狗的苟润田吞没了。苟润田请来侯扒皮庆功,三个拜把子兄弟聚首。侯扒皮谈起了老松田颁布法令,执行新国民运动的好处,哈巴狗大开眼界,原来一举一动都是生钱的法子,不仅连连叫好,刘魁胜却不上心,关心的还是警备队的人事变动───原来,上千人的警备队成立有些日子了,可是警备队长这个职务却一直空缺着。苟润田嘲笑他癞蛤蟆想吃天鹅肉,他赶紧改变口气,说是在替侯二哥打算,侯二哥要是上去了,兄弟也会跟着沾光。为了保证完成任务,魏强与李东山二人又化装成特务,去辛家大院找大少爷辛凤鸣,此人真实身份是区大队的宣传干事,结果开门的是一个形迹可疑的老管家。魏强找不到辛家别的人,闹着要搜院子,结果老管家居然狠命偷袭,好容易被魏强制服,魏强也表明了自己的身份,但由于魏强不知道现在的街头暗号,对方还是不肯露底,魏强只能率李东山离去。其实这个老管家名叫赵庆田(杨艺 饰),也是区大队的老资格,此时的辛凤鸣和区大队的贾正(于和伟 饰)正藏身在屋子里的炕洞下。魏强走了后,贾正几人商量,大家觉得很可能是太行山来人了,决定先救汪霞马鸣,再准备与新来的同志接头。
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